به گزارش رویداد جدید، یکی از این ابزارهای نسبتاً جدید، «صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی» است. این ابزار، به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد که در روزهای مثبت بازار، سودی فراتر از میانگین کسب کنند؛ بدون آن‌که نیاز به دریافت وام یا اعتبار داشته باشند. در این گزارش به بررسی یکی از موفق‌ترین نمونه‌های این صندوق‌ها، یعنی صندوق اهرمی «شتاب» آگاه می‌پردازیم.

صندوق اهرمی چیست؟

صندوق اهرمی نوعی صندوق سرمایه‌گذاری در بورس است که از لحاظ ساختار شباهت‌هایی به صندوق‌های سهامی دارد، اما با یک تفاوت مهم: این صندوق‌ها از مکانیزم «اهرم» بهره می‌برند.

به زبان ساده، اهرم یعنی فرصتی برای کسب سود بیشتر (و البته پذیرش ریسک بالاتر) بدون اینکه سرمایه‌گذار نیاز به تأمین منابع مالی مضاعف داشته باشد. در واقع، صندوق از طریق ساختار داخلی خود، بازدهی سرمایه‌گذاری را برای دارنده واحدهای ممتاز تقویت می‌کند.

این صندوق‌ها معمولاً دو نوع واحد سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهند:

واحدهای ممتاز یا پرریسک:

·         مناسب سرمایه‌گذاران با ریسک‌پذیری بالاتر

·         قابل معامله در بورس به‌صورت ETF

·         بازدهی مضاعف در صورت رشد بازار، اما با پذیرش نوسان بیشتر

واحدهای عادی یا کم‌ریسک:

·         مناسب افراد ریسک‌گریز

·         عملکرد مشابه صندوق‌های درآمد ثابت

·         دارای سود تضمین‌شده ۳۴٫۹۷ (قابل افزایش تا ۳۶.۳۲٪)

نگاهی به وضعیت کلی صندوق شتاب

شتاب، سومین صندوق اهرمی تأسیس‌شده در بازار سرمایه ایران است که از خرداد ۱۴۰۲ توسط شرکت سبدگردان آگاه اداره می‌شود. این صندوق برای واحدهای عادی، دارای حداقل سود تضمینی سالانه ۳۴.۹۷٪ است که امکان افزایش تا ۳۶.۳۲٪ در آن وجود دارد. مهم‌ترین مزیت‌های واحدهای ممتاز صندوق شتاب نیز به شرح زیرند:

·         بازدهی شش‌ماهه: +۷۹%

·         بازدهی سالانه: +۱۲۷%

·         بازدهی از زمان تأسیس (خرداد ۱۴۰۲): ۸۶٪

·         دارایی تحت مدیریت: حدود ۷۰ هزار میلیارد ریال

·         دارای متنوع‌ترین ترکیب صنایع در میان صندوق‌های اهرمی

·         یکی از نقدشونده‌ترین صندوق‌ها با ارزش معاملات بالا

·         دارای ضریب اهرم بالا و در عین حال یکی از کم‌حباب‌ترین صندوق‌های اهرمی

چنین آماری در شرایطی به‌دست آمده که سایر بازارها یا دچار افت بوده‌اند یا بازدهی آن‌ها حتی از نرخ تورم هم کمتر بوده است.

چرا حالا؟ چرا «شتاب»؟

نگاهی به عملکرد بازارهای مختلف در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که صندوق شتاب نه‌تنها از شاخص کل بورس، بلکه از سایر گزینه‌های رایج سرمایه‌گذاری نیز بازدهی بالاتری داشته است:

به‌عبارت دیگر، اگر فردی بدون تحلیل تخصصی، تنها واحد ممتاز صندوق شتاب را خریده بود، تا اینجا ۳۶ درصد سود کسب کرده بود؛ بیش از دو برابر بازدهی شاخص کل.

این بازدهی مطلوب محدود به امسال نیست و حتی در سال گذشته که تب خرید طلا و دلار داغ بود و هر روز شاهد نوسانات مثبت در این حوزه‌های سرمایه‌گذاری بودیم نیز صندوق شتاب بازدهی بهتری را به ثبت رسانده است.

طبق جدول زیر، که بازدهی ۹ ماه اخیر بازارهای مختلف را نشان می‌دهد، صندوق شتاب توانسته با ثبت بازدهی ۱۰۱ درصدی، از بازدهی بازارهای دلار و سکه امامی پیشی بگیرد و حتی سودی دو برابر شاخص کل نصیب سرمایه‌گذاران کند.

برای سرمایه‌گذارانی که پیش‌تر فقط سهام خریدند، چه مزیتی دارد؟

اگر تاکنون صرفاً به خرید مستقیم سهام اقدام کرده‌اید، واحدهای ممتاز صندوق شتاب این امکان را فراهم می‌کنند که از تخصص تیم مدیریت صندوق بهره‌مند شوید؛ آن بدون نیاز به تحلیل روزانه یا انتخاب سهم.

در روزهای مثبت بازار، بازدهی این واحدها معمولاً بیشتر از میانگین بازار است. این یعنی می‌توان با سرمایه‌گذاری در این واحدها، سود بیشتری کسب کرد؛ مشروط به پذیرش نوسان بالاتر.

از سوی دیگر، اگر تمایلی به پذیرش ریسک ندارید، واحدهای عادی این صندوق گزینه‌ای مناسب برای شما هستند. این واحدها با سود تضمینی قابل‌توجه (تا بیش از ۳۶ درصد) نسبت به سایر ابزارهای درآمد ثابت، از جذابیت بالایی برخوردارند.

فرصتی برای تجدیدنظر در استراتژی سرمایه‌گذاری

رفتار محافظه‌کارانه در شرایط اقتصادی ناپایدار قابل درک است. اما بازار سرمایه برای افرادی که ریسک حساب‌شده را می‌پذیرند، پاداش‌های چشمگیرتری فراهم می‌کند. صندوق‌های اهرمی، به‌ویژه صندوق شتاب، با ساختاری دوگانه (ریسکی و کم‌ریسک)، این فرصت را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند تا بدون نیاز به پیگیری مستمر بازار، بازدهی بالاتری را تجربه کنند.

اگر به‌دنبال راهی مطمئن برای به‌کارگیری سرمایه با هدف حفظ ارزش و کسب سود هستید، وقت آن رسیده که به صندوق شتاب نگاهی جدی داشته باشید.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره صندوق اهرمی شتاب آگاه، می‌توانید از صفحه این صندوق بازدید کنید.